Eine Übergabe von Vermögenswerten von Generation zu Generation sollte frühzeitig geplant werden, um Sicherheit zu schaffen. Sicherlich kennen Sie das? Sie blicken voller Stolz auf das, was Sie in Ihrem Leben erreicht haben. Dazu gehört auch das Vermögen, das Sie geschaffen haben.
Kundenveranstaltung mit Frank Steinhagen
"Was ihr wollt!" - Eine kleine Anleitung zum Verschenken und Vererben.
Viele unsere Kunden, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, stellen sich dann die Frage: Was soll ich mit dem Geld anstellen? Eine Möglichkeit ist, es zu verschenken oder zu vererben um damit Familienangehörige oder andere Menschen zu unterstützen, weil man das Geld für sich selber gar nicht braucht. Nur wie anstellen? Kann ich meinen Willen durchsetzen bei Schenkung oder Erbschaft, ggf. auch ohne oder vor Testament? Besteht die Möglichkeit, Geld zu verschenken und den eigenen Einfluss auf die Verwendung des Geldes zu erhalten? Kann ich absichern, dass im Falle meines Ablebens die Erben später auch ein Vermögen bekommen, das auch etwas Wert ist. In Zeiten von "Null Zinsen" und immer noch nicht gelöster Euro-Krise eine mehr als berechtigte Frage!
Zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Das hat sich für die Teilnehmer unserer Kundenveranstaltung geändert. Der Referent des Abend, Frank Steinhagen ging ausführlich auf all diese Fragen ein. Herr Steinhagen ist Direktor Vertrieb der Union Investment Privatfonds GmbH und Prokurist. Desweiteren ist er ein bewährter Referent. Als Experte für Vermögensübertragung hat er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den ernsten und manchmal sehr "trockenen Stoff" kurzweilig vermittelt und wirksame Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Fragen der Teilnehmer konnte er sehr individuell beantworten, die rund 120 Teilnehmer der Veranstaltung waren begeistert.